AI 칩 대전: 브로드컴 100억 달러 수주, 그 비밀은?

안녕하세요, 공감지기입니다! 2025년 9월 6일 토요일, 타이베이의 아침은 29.49도의 쾌청한 날씨로 시작되었네요. 오늘 아침, 대만 구글 트렌드 경제 분야에서 가장 뜨거운 소식은 바로 인공지능 AI 칩 시장의 지각변동을 예고하는 뉴스였습니다. 전 세계 기술 기업들의 이목이 집중된 이 소식, 과연 어떤 내용일까요?

최근 AI 기술의 발전은 우리 삶의 모든 영역에 깊숙이 스며들고 있죠. 이러한 AI 혁명의 중심에는 바로 고성능 AI 칩이 있습니다. 오늘 전해드릴 소식은 이 AI 칩 시장에서 벌어지고 있는 거대한 경쟁과 그 속에서 피어나는 흥미로운 비밀에 관한 이야기입니다. 함께 이 기술의 흐름을 공감하며 미래를 예측해 보는 시간을 가져볼까요?

오늘의 핵심 뉴스는 바로 브로드컴의 대규모 AI 칩 수주 소식입니다. 지난 금요일, 브로드컴의 주가는 무려 15%나 급등하며 시장의 뜨거운 관심을 받았는데요. 그 배경에는 100억 달러 규모의 AI 칩 대규모 주문이 있었습니다. 브로드컴의 최고경영자 훅 탄은 재무 보고 회의에서 4번째 주요 고객으로부터 맞춤형 AI 칩 주문을 받았으며, 2026년 (2026년)부터 출하가 시작될 예정이라고 밝혔습니다.

이 소식이 전해지자마자 많은 분석가들은 이 '비밀스러운 고객'이 바로 오픈AI일 것이라고 추측하고 있습니다. 미즈호, 캔터 피츠제럴드, 키뱅크 등 여러 분석 기관에서 오픈AI를 지목했죠. 파이낸셜 타임스 역시 소식통을 인용해 두 회사가 내년 출시될 칩 개발을 위해 협력 중이라고 보도했습니다. 오픈AI는 이에 대한 언급을 거부했지만, 시장의 기대감은 더욱 커지고 있습니다.

브로드컴은 그동안 대형 고객사의 신원을 공개하지 않는 정책을 유지해왔습니다. 하지만 시장에서는 구글, 메타 플랫폼스, 틱톡의 모회사 바이트댄스를 3대 주요 고객으로 보고 있습니다. 이번 오픈AI와의 협력이 사실이라면, 브로드컴은 AI 칩 시장에서 더욱 강력한 입지를 다지게 될 것입니다.

브로드컴은 최근 엔비디아와 함께 AI 칩 경쟁의 선두 주자로 평가받고 있습니다. 지난 1년 동안 주가가 약 130%나 급등하며 시가총액이 1조 6천억 달러를 돌파하는 기염을 토했죠. 3분기 재무 실적에서도 매출과 이익 모두 시장 예상을 뛰어넘는 성과를 보여주었습니다.

회사는 4분기 매출을 174억 달러로 예상하며, 이는 월스트리트의 예상치인 170억 2천만 달러를 상회하는 수치입니다. 특히 AI 관련 매출은 62억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 훅 탄 최고경영자는 AI 사업 성장이 기존 예상치인 50%에서 60%를 넘어설 것이며, 2026년 (2026년) 전망을 '진정으로 변화시킬' 즉각적이고 상당한 수요 증가가 있다고 언급했습니다.

미즈호 분석가들은 브로드컴의 내년 AI 매출 성장률 전망치를 60%에서 76%로 상향 조정했으며, 총액은 350억 달러에 이를 것으로 내다봤습니다. LSEG 조사에 따르면, 분석가들은 2026년 (2026년) 10월 마감 회계연도 매출이 올해 631억 달러에서 30% 성장한 818억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

브로드컴은 하드웨어 외에도 대규모 소프트웨어 사업을 운영하고 있습니다. 2023년 (2023년) 610억 달러에 인수한 VMware가 대표적이죠. 관련 인프라 소프트웨어 사업 매출은 43% 성장한 67억 9천만 달러로 추정됩니다. 이처럼 브로드컴은 AI 칩과 소프트웨어라는 양 날개로 미래 기술 시장을 선도하고 있습니다.

한편, 또 다른 반도체 강자인 AMD의 소식도 주목할 만합니다. AMD는 2분기 매출이 예상을 뛰어넘는 77억 달러를 기록하며 주가가 159 달러를 유지했습니다. 데이터센터 부문은 14% 성장했고, 게이밍 부문은 무려 69% 성장하며 강력한 소비자 수요를 입증했습니다.

하지만 AI 가속기 시장에서 GPU 점유율 확대 속도에 대한 우려는 여전히 존재합니다. 엔비디아가 여전히 AI 훈련 워크로드에서 압도적인 지배력을 가지고 있기 때문이죠. AMD는 인스팅트 MI350 출시를 통해 고대역폭 대안을 제시하고 있으며, 오라클은 5세대 EPYC 튜린 CPU와 MI355X 가속기를 AI 클러스터에 배포하고 있습니다.

분석가들 사이에서는 AMD의 AI 전략에 대한 의견이 엇갈리고 있습니다. 시포트 리서치 파트너스는 AMD를 '중립'으로 하향 조정하며 초기 평가 주문이 대규모 배포로 이어지지 않을 수 있다고 경고했습니다. 반면, 트루이스트 증권은 '매수' 의견을 유지하며 하이퍼스케일러 파트너십의 성장을 강조했습니다.

AMD는 인공지능 분야에 적극적으로 진출하고 있습니다. 지난 6월 (6월)에는 새로운 AI 칩 발표와 함께 메타 플랫폼스, 오라클 클라우드로부터 주문을 확보하며 의미 있는 진전을 보였습니다. 또한 IBM과 전략적 파트너십을 맺고 퀀텀 컴퓨팅 (quantum computing) 중심의 슈퍼컴퓨팅 개발에 나서는 등 장기적인 성장 기회를 모색하고 있습니다.

하지만 중국으로의 수출 허가 확보는 여전히 과제로 남아있습니다. 최근 미국 규제 당국이 인스팅트 MI308의 선적을 승인하면서 향후 데이터센터 매출 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. AMD의 대차대조표는 2.49의 유동비율로 여전히 견고하며, 2025년 (2025년) 매출은 436억 달러, 주당 순이익은 11.89 달러로 예상됩니다.

브로드컴과 AMD의 이러한 움직임은 AI 칩 시장의 뜨거운 경쟁을 여실히 보여줍니다. 특히 오픈AI와 같은 주요 AI 기업들이 자체 AI 칩 개발에 나서면서 엔비디아에 대한 의존도를 줄이려는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이는 AI 기술의 발전 속도를 더욱 가속화하고, 반도체 산업 전반에 걸쳐 새로운 기회와 도전을 가져올 것입니다.

대만은 이러한 AI 칩 생산의 핵심 거점으로서 글로벌 기술 공급망에서 더욱 중요한 역할을 하게 될 것입니다. 브로드컴과 AMD의 경쟁은 단순히 두 기업의 성장을 넘어, 전 세계 AI 기술의 미래 방향을 결정하는 중요한 변수가 될 수 있습니다. 앞으로 어떤 혁신적인 기술들이 등장하고, 어떤 기업들이 시장을 선도하게 될지 귀추가 주목됩니다.

이러한 기술 발전은 우리 일상에도 큰 영향을 미칠 것입니다. 더 빠르고 효율적인 AI 서비스가 등장하고, 새로운 산업이 생겨나며, 우리의 삶의 방식 또한 변화할 수 있습니다. 기술의 발전이 가져올 긍정적인 변화를 기대하며, 동시에 그 과정에서 발생할 수 있는 다양한 사회적, 경제적 이슈에 대해서도 함께 고민하고 공감하는 자세가 필요합니다.

오늘 살펴본 브로드컴과 AMD의 소식은 AI 시대의 도래를 알리는 강력한 신호탄과 같습니다. 기술 기업들의 치열한 경쟁 속에서 우리는 더 나은 미래를 위한 혁신을 기대할 수 있습니다. 이 모든 변화의 중심에서 우리가 어떻게 공감하고 함께 나아갈지 고민해 보는 시간이 되었으면 합니다.

다음 소식에 만나요. 감사합니다.

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